Управление договорами — список проектов

Адресовано в первую очередь руководителям и ГИП, но полезно всем, кто работает с конкретными проектами.

Пункт меню Управление договорами — центральный раздел системы. Каждая строка списка — это договор/проект (в терминах системы часто называется «объект»).

Список договоров

Таблица показывает все проекты компании со сквозными столбцами: Наименование, Инв (инвентарный номер), № договора, ГИП, Заказчик, Дата, Завершение (плановая/фактическая дата), Статус, Задания, Загружен, Спор, Сумма дог-ра, Акт выполнен, Оплаты и другие (см. ниже про настройку колонок).

Проекты могут быть сгруппированы в портфели (например, «КРС Мансурово», «ВЫБОР», «СГЦ») — группа сворачивается/разворачивается кликом по стрелке слева от названия, при этом в строке портфеля показываются агрегированные суммы по всем проектам внутри.

Панель инструментов

Новый проект (кнопка слева вверху) — создание нового договора/проекта.
Все договоры (выпадающий список) — фильтр по статусу проекта: Инициация, Планирование, Утверждение плана, В работе, Приостановлен, Завершение, Авторский надзор, Завершён, Не заключён, Гарантийное удержание, Судебное и др. Можно выбрать несколько статусов сразу.
ТЭП — быстрый поиск проектов по значению технико-экономических показателей объекта.
Внутренние проекты — переключатель, показывающий только внутренние (не клиентские) проекты компании.
Значок папки — создание портфеля проектов: указывается название портфеля и отмечаются галочками проекты, которые нужно в него объединить.
Значок графика — статистика/сводка по текущему списку.
Значок принтера — печать/экспорт списка.
Поиск — полнотекстовый поиск по списку.
… (три точки) — настройка видимых колонок таблицы: можно включать/выключать столбцы (Инв, № договора, ГИП, Заказчик, Дата, Статус, Сумма дог-ра, Долг, Исполнитель и т. д.) и сбросить набор колонок к значениям по умолчанию. Помимо базовых, доступны финансовые колонки Рент. % и Тек.рент. % (рентабельность проекта — плановая/расчётная и на сегодня, в процентах), их рублёвые аналоги Рент. ₽ и Тек.рент. ₽, а также После заверш., Затрат. %, Оплат. % и Выполн. % — дополнительные показатели затрат/оплат/выполнения по договору. Именно колонки «Рент. %» и «Тек.рент. %» дают руководителю возможность за секунды увидеть, какие проекты убыточны или теряют маржу, не открывая каждую карточку отдельно.

Расшифровка рентабельности по наведению

При наведении на значение в колонке «Рент. %» или «Тек.рент. %» появляется всплывающая подсказка с разбивкой: сумма договора (или текущая база — для «Тек.рент.»), из чего сложилась рентабельность — накладные расходы, производственные затраты, премии и сама рентабельность, каждая строка — в процентах и в рублях одновременно. Строка «Премии» — начисленная сотрудникам премия по проекту, которая, как и накладные с производственными затратами, теперь вычитается из базы при расчёте рентабельности. В саму базу (и в знаменатель всех процентов подсказки) с версии 26.8.23 входят ещё и агентские сделки по проекту — вознаграждение по агентским договорам с поставщиками, даже если по нему ещё не было платежа.

Значения этих колонок и подсказки зависят от способа расчёта накладных расходов, включённого в настройках приложения (раздел «Настройки приложения» → «Накладные расходы»): при выключенном распределении накладные считаются старым способом — единым нормативом от суммы договора, при включённом — по двухкомпонентной модели (минимальный порог от выручки + переменная часть по трудозатратам). Подробно формула разобрана в главе «Управление договорами — карточка проекта» → «Накладные расходы и рентабельность». При включении распределения накладных по проектам значения рентабельности и затрат меняются одновременно у всех проектов в этой таблице.

Работа со строкой списка

Клик по строке проекта открывает его карточку (см. главу «Управление договорами — вкладки карточки проекта»). Цветная полоса слева от строки и цветной кружок с восклицательным знаком — визуальные маркеры (например, просроченный/спорный проект).

Создание нового проекта

Кнопка Новый проект открывает форму создания договора, где как минимум указываются заказчик, краткое наименование, ГИП/руководитель проекта и основные параметры договора (сумма, номер и дата договора, признаки «Муниципальный/Рамочный/Федеральный/Региональный договор» и т. п. — те же поля, что и на вкладке «Основные данные» карточки проекта).